來(lái)源：第一财經

　　在外界看來(lái)，新能源的大(dà)規模接入使得(de)儲能成為(wèi)“剛需”，前景一片大(dà)好。但(dàn)是身處其中的人(rén)，已經感受到危機。
　　不久前，作(zuò)為(wèi)行(xíng)業黑(hēi)馬的海辰儲能的總經理(lǐ)王鵬程多(duō)次強調一個(gè)觀點：未來(lái)三年是儲能行(xíng)業“生(shēng)死卡位賽”。經過兩到三年的驗證後，儲能行(xíng)業會(huì)進入高(gāo)速發展階段，逐漸形成主流方案，從現在的百家(jiā)争鳴過渡到一兩家(jiā)企業持續引領。
　　遠景能源儲能事業部總經理(lǐ)鄭漢波亦在不同場(chǎng)合發出警示：行(xíng)業內(nèi)存在大(dà)量生(shēng)存困難的系統集成商，為(wèi)解決生(shēng)存問題，隻能低(dī)價拿(ná)項目，這也是在給産業埋雷。“今年儲能市場(chǎng)火(huǒ)熱，但(dàn)是明(míng)年可(kě)能80%的（儲能系統集成商）企業會(huì)倒下。”
　　日前在杭州舉行(xíng)的中國國際儲能大(dà)會(huì)上(shàng)，第一财經記者看到展館裏多(duō)家(jiā)廠商同台競技(jì)“大(dà)秀肌肉”。但(dàn)是另一邊的論壇上(shàng)，人(rén)們在談論內(nèi)卷和(hé)壓力，甚至反思技(jì)術(shù)的“跨越式進步”是否可(kě)取，不乏潑冷水(shuǐ)的思考。
　　對于儲能企業而言，高(gāo)标準的安全要求下，锂電(diàn)的燃爆特性卻遲遲不能突破，隻能向外尋求更多(duō)工具，造成價格加碼，容量和(hé)規模難以盡情鋪開(kāi)。經濟性上(shàng)，獨立共享儲能等新興商業模式使企業看到了市場(chǎng)化的曙光，但(dàn)機制(zhì)的障礙難以破除，制(zhì)約了其應用空(kōng)間(jiān)。與此同時(shí)，密集擴産潮下的産能過剩似乎就在眼前。
　　儲能行(xíng)業的前景固然是好的，但(dàn)是未來(lái)的産業版圖裏企業如何分一杯羹，還(hái)需依靠自身的理(lǐ)解和(hé)行(xíng)動去争取。

　　“安全”改寫産業邏輯
　　盡管多(duō)重技(jì)術(shù)路徑頗有(yǒu)百花(huā)齊放的态勢，但(dàn)锂離子電(diàn)池在儲能應用上(shàng)仍占據絕對“C位”。
　　根據中國化學與物理(lǐ)電(diàn)源行(xíng)業協會(huì)的統計(jì)數(shù)據，2022年全球新型儲能累計(jì)裝機中，锂離子電(diàn)池占比為(wèi)86.8%，備受資本關注的鈉離子電(diàn)池和(hé)液流電(diàn)池僅為(wèi)1.3%和(hé)0.9%。
　　中國的情況如出一轍。2022年中國新型儲能新增裝機中，锂離子電(diàn)池占比為(wèi)90.7%，液流電(diàn)池占比為(wèi)3.5%，壓縮空(kōng)氣占比為(wèi)1.9%，其餘路徑均分别不超過1%。
　　更高(gāo)的能量密度、循環壽命長、産業鏈成熟，這些(xiē)優勢讓投資商對锂離子電(diàn)池熱情高(gāo)漲。但(dàn)是，锂離子電(diàn)池的熱不穩定性以及易燃易爆的安全隐患不容忽視(shì)。
　　為(wèi)了讓下遊“安心”，儲能廠商不遺餘力地加碼安全。搭載液冷系統、Pack級安全等成為(wèi)儲能新品的常見宣傳點。
　　前者相對風冷系統而言，換熱效率更高(gāo)，降低(dī)熱失控的風險，能夠提高(gāo)電(diàn)池的使用壽命和(hé)安全性；後者順應了今年7月即将實施的《電(diàn)化學儲能電(diàn)站(zhàn)安全規程》國家(jiā)标準要求，給每個(gè)電(diàn)池模塊單獨配置了探測器(qì)和(hé)滅火(huǒ)介質噴頭，以确保其安全性。
　　對于傳統電(diàn)芯和(hé)系統集成廠商而言，這種轉變或許意味着成本的增加，順價更難了。但(dàn)是，也有(yǒu)人(rén)蟄伏已久并從中找到了商機。
　　“今年我們的項目呈現出爆發式增長。初步預計(jì)，上(shàng)半年業績同比增長了3到5倍。”美克生(shēng)能源董事長魏瓊将其業務的爆發歸功于下遊需求增長和(hé)企業自身技(jì)術(shù)積累。
　　美克生(shēng)能源的核心技(jì)術(shù)可(kě)以理(lǐ)解為(wèi)為(wèi)锂電(diàn)池做(zuò)“血液檢測”，用數(shù)據判斷“潛在病症”。依托預診斷技(jì)術(shù)，公司推出的電(diàn)池預診斷系統（PSS），既能提前15天預警安全問題，又解決了電(diàn)池“短(duǎn)闆效應”，通(tōng)過提高(gāo)儲能系統一緻性延長電(diàn)池壽命。魏瓊告訴記者，現在PSS可(kě)以在電(diàn)池标定壽命基礎上(shàng)，讓整個(gè)系統壽命再延長20%。
　　“我國新能源發展的‘上(shàng)半場(chǎng)’是聚焦新能源的制(zhì)造業，而新能源的優化運營将成為(wèi)‘下半場(chǎng)’的重要內(nèi)容。對于我們來(lái)說，通(tōng)過儲能加數(shù)字能源手段，攻堅新能源下半場(chǎng)的核心技(jì)術(shù)，把新能源下半場(chǎng)的核心運營做(zuò)到極緻，正是目前關注和(hé)發力的方向。”魏瓊說。
　　業績猛增，同時(shí)保持可(kě)觀利潤的企業，分散在以“安全”為(wèi)核心的産業鏈多(duō)個(gè)環節。第一财經記者發現，這些(xiē)企業大(dà)多(duō)精耕技(jì)術(shù)多(duō)年，在近兩年出現爆發式增長。
　　“前年儲能在我們整體(tǐ)銷售份額占比大(dà)約是30%，去年占了60%左右，今年預計(jì)要占到80%到90%。這方面的毛利率也比較可(kě)觀，基本維持在15%左右。”及安盾華東大(dà)區(qū)儲能事業部銷售總監陳萌告訴第一财經記者。
　　及安盾選擇的領域是儲能消防産品。目前國內(nèi)儲能站(zhàn)使用較多(duō)的滅火(huǒ)介質為(wèi)七氟丙烷、全氟己酮、細水(shuǐ)霧，而及安盾主推的産品是氣溶膠。“七氟丙烷應相關規定即将全面退出中國市場(chǎng)，全氟己酮同樣存在對環境的不利影(yǐng)響，且價格較高(gāo)。用水(shuǐ)來(lái)滅火(huǒ)，則容易導緻儲能電(diàn)站(zhàn)內(nèi)部短(duǎn)路，具有(yǒu)安全隐患。對比之下，氣溶膠具有(yǒu)快速、高(gāo)效、無毒性和(hé)對環境友(yǒu)好等特點，可(kě)以瞬間(jiān)抑制(zhì)锂電(diàn)火(huǒ)，因此客戶普遍反響較好。”陳萌稱。
　　作(zuò)為(wèi)中國外貿出口的“新三樣”之一，锂電(diàn)池和(hé)儲能的出口是一個(gè)巨大(dà)的市場(chǎng)。許多(duō)企業也瞄準了該市場(chǎng)中的機遇。
　　陳萌表示，目前國內(nèi)與儲能産品相匹配的消防産品，大(dà)多(duō)都沒有(yǒu)取得(de)相應的海外認證（比如UL認證），從而使企業主要依賴進口消防産品。經過七年的研發，及安盾已經通(tōng)過UL認證的多(duō)項檢測，有(yǒu)望在年中通(tōng)過最終認證拿(ná)到資格。屆時(shí)，将為(wèi)國內(nèi)的儲能企業降本增效，同時(shí)充分參與國際市場(chǎng)競争。

　　一體(tǐ)化是突圍“解藥”嗎
　　在搶奪訂單的激烈競賽中，有(yǒu)儲能企業發現，單一業務、單打獨鬥能做(zuò)的始終有(yǒu)限，因此産業鏈的一體(tǐ)化成為(wèi)支撐發展的新趨勢。這與光伏行(xíng)業有(yǒu)着相似的邏輯，但(dàn)表現卻不盡相同。
　　“單個(gè)企業從自己所熟悉的領域去發展，已經不是目前主流的創新形勢了。現在更多(duō)的是要企業從整個(gè)系統的維度做(zuò)創新和(hé)結盟，這樣才有(yǒu)競争力。這時(shí)候，往往需要一個(gè)集成企業來(lái)牽頭，把各家(jiā)的技(jì)術(shù)實力組合在一起，形成一個(gè)整體(tǐ)進行(xíng)創新，使産品實現新的功能。這種模式改變了以往企業各做(zuò)各的，分别站(zhàn)在自己的角度上(shàng)進行(xíng)研發，很(hěn)難形成合力的局面。我們也在集中力量做(zuò)這件事。”中天儲能科技(jì)有(yǒu)限公司董事長缪永華對第一财經記者稱。
　　不同于光伏的一體(tǐ)化，儲能行(xíng)業極少(shǎo)有(yǒu)企業從某一個(gè)環節切入全産業鏈的生(shēng)産和(hé)研發，其中包括電(diàn)池電(diàn)芯、儲能變流器(qì)（PCS）、能量管理(lǐ)系統（EMS）、電(diàn)池管理(lǐ)系統（BMS）等。相對常見的，僅是從電(diàn)芯擴展到系統集成業務，或者過程相反。
　　多(duō)位業界人(rén)士告訴記者，這裏既有(yǒu)系統成本分布不均的原因，也與電(diàn)子環節專業壁壘較高(gāo)有(yǒu)關。在儲能系統的成本中，通(tōng)常情況下電(diàn)芯占比約60%，儲能變流器(qì)占比約15%，能量管理(lǐ)系統成本占比約10%，電(diàn)池管理(lǐ)系統占比約5%。
　　缪永華表示，把業務從系統集成擴展到電(diàn)池電(diàn)芯的企業，主要訴求是把儲能産品的成本和(hé)安全牢牢掌握在自己手上(shàng)，畢竟電(diàn)芯在成本的占比超過一半，也是産品安全的根源所在。反行(xíng)之，把業務從電(diàn)池電(diàn)芯擴展到系統集成的企業，則主要是考慮到貼近真正的終端市場(chǎng)用戶，把握行(xíng)業發展方向，方便及時(shí)作(zuò)出調整。不過，這也使得(de)系統集成賽道(dào)越發“內(nèi)卷”。
　　無獨有(yǒu)偶，西安新艾電(diàn)氣技(jì)術(shù)有(yǒu)限公司創始人(rén)倪同也在呼籲行(xíng)業的聯合和(hé)結盟，他提出了“拼圖共享”的概念。
　　“我們提倡的是每個(gè)企業要把自己最擅長的、最拿(ná)手的絕活做(zuò)好，而不是什麽都要幹，求全求大(dà)或者全壟斷。在資本瘋狂湧入、企業紛紛跨界的背景下，我們認為(wèi)這種方式是一種冷靜的應對。在拼圖共享之前，還(hái)有(yǒu)一個(gè)重要的前提是聚焦價值。同樣是做(zuò)儲能，有(yǒu)人(rén)覺得(de)高(gāo)效率就是價值，有(yǒu)人(rén)覺得(de)高(gāo)安全是價值，而我們認為(wèi)長壽命是價值。如果在價值層面達成一緻，那(nà)麽企業間(jiān)就能夠進行(xíng)有(yǒu)效協作(zuò)。”倪同對第一财經記者稱。
　　他舉了一個(gè)例子，在儲能系統當中，除了電(diàn)芯之外，目前市場(chǎng)上(shàng)也很(hěn)難找到壽命長達15年以上(shàng)的某些(xiē)部件，比如泵閥、風扇。為(wèi)此，儲能系統必須額外配備有(yǒu)效的運維管理(lǐ)和(hé)監控，無形中又增加了系統成本。如果生(shēng)産這些(xiē)易損件的企業認同長壽命的價值，将部件做(zuò)到儲能系統全生(shēng)命周期內(nèi)無需更換，那(nà)麽這将共同打開(kāi)一個(gè)新的業務市場(chǎng)。
　　對于行(xíng)業是否會(huì)進入一家(jiā)通(tōng)吃(chī)的垂直整合階段，倪同認為(wèi)，這種情況往往發生(shēng)在行(xíng)業早期階段，供應鏈安全問題沒有(yǒu)解決，企業擔心斷供所以必須親自上(shàng)陣。但(dàn)是目前儲能市場(chǎng)競争相當充分，行(xíng)業已經進入精細分工的階段，企業的業務核心是找準價值生(shēng)态位。這時(shí)，企業即使想擴大(dà)涉足版圖也傾向于通(tōng)過資本的方式連接，例如入股産業鏈上(shàng)的某家(jiā)企業，而非以主業進軍的形式，犧牲核心戰略能力。